第3回走山东神农避九黎助轩辕风后败蚩尤
黄帝大慌，便召六军首领计议道：“南军火猛，我当以何敌之？”熊师酋长南言道：“五行之道，水能灭火。今有创世龙神，实为龙族始祖，名曰应龙，其名为吉，亦名庚辰，天神东皇太一之妃也。生有一对子女，女名凤凰，乃百禽之首；子名麒麟，是万兽之宗。不但如此，其部下更有一员先锋大将，亦是北方正神，名唤共工，善于用水，最能克火。首领何不求其相助？”黄帝闻言大喜，遂派特使，前往天界往见应龙，请其相助以伐兄长神农。
本书开篇之时便曾说道，应龙当初曾孵二卵，一为盘古，一为华胥。后因被华胥一声大叫震聋双耳，由是一怒上天，号为“老天爷”。其实乃是中斗七宿之神，号称女王星，与青龙、白虎、朱雀、玄武并列为五星天官。司掌风雷雨电，天下水仙、水神、河伯之属，又主宰天上群星，同时司掌四季，专门卫护黄帝子孙。上天之后，复生凤凰、建马、麒麟，而凤凰生一切鸟，麒麟生一切兽，应龙即为世间鸟兽共祖。于是又称为天元应龙、元始黄龙，以轩辕、钩陈二星作为宫殿。应龙虽然居于天上，犹然念念不忘自己在混沌世界所育二卵，更加挂念华胥后代，由是数次下凡，为伏羲送上河图，又带女娲朝见天帝；又假名为龙吉，教导炎帝神农。当其授课之时，九天之上所有仙灵都都来听道，可谓众神之师。
且说黄帝特使来至轩辕宫，三拜九叩，见过祖龙，声言相请助战之意。应龙闻言不悦道：“你那黄帝与炎帝本是兄弟，亦与我各有渊源，不分轩轾。今彼兄弟相争，我何能厚此薄彼，相助一个，打煞一个？况若以尊卑而言，炎帝是为老大，黄帝屈居老二，我也自然不能助弟伐兄。你且回去，休要再言！”那特使见祖龙不允，心中忧急；忽灵机一动，叫道：“奶奶，你不知道，那神农氏若是以力相争，倒也罢咧。但他怂恿祝融用火相攻，还说待打败我六部联军之后，还要火烧轩辕宫哩！”应龙因司掌天下水神河伯，平生最恨者便是烈火，闻言果然大怒，中了黄帝特使激将之计，叫道：“神农此儿无理！”将双翅一扇，便离了宫阙，到至黄帝之都轩辕城，前来助战。那特使见状，捂着嘴巴暗笑，在后面一溜筋斗跟下天庭。
列位看官！需知那应龙乃为五龙之祖，法力委实了得，除有创世之力、救世之功外，还拥有灭世之能。其威能远超钟山烛龙，需借助火精，方得昼夜变换之力。当应龙含怒飞天之时，一切云气星宿皆跟从其后，同时有大雷霆响起，震撼天地四极，充斥九垓，四方汪洋海水，皆如龙卷般升往天空。又能够直接令当空烈日消失，同时使天地万物抵达终结状态，称为“天地昏蒙，而万物否”。据《阮籍集》称，应龙伸展身姿，可以充塞宇宙；当其收缩身形，又可以进入无间之间。而其常态，则是龙首枕于星、张，龙尾挂于柳、井，身体倚于太微垣三台。应龙施雨之时，可以调动苍天之元气，于天地中孕育万物，麒麟、凤凰便由此诞生。应龙之翼，更有其神异之处，内含乾刚之威，可以覆盖苍天。甚至若有丹青妙手，能画应龙于图，展开即有神效，可以镇压天地鬼怪灵异，令天下太平一元之数。
便说应龙伸展身姿，乘风云，作雷雨，只一展翅，便到下界轩辕城头。只见烈焰飞腾，士卒及部民无处藏身，皆都带伤。应龙不由大怒，乃奋乾刚之威，发天覆之怒，唤过共工、雨师、河伯，调漳河及大泽之水，只一下浇灭祝融之火。然后也不与黄帝、炎帝见面，复展翅返回天廷。祝融虽然怒火满腔，但不敢与祖龙争竞，只得暗气暗憋，收了火鸽火鸦，湿淋淋返回江南。黄帝见应龙用水熄灭火焰，不由大喜，趁势率领六部联军之兵，将炎帝赶回阪泉之谷。临战之时，嘱咐六部首领，炎帝毕竟是自己兄长，此战只许斗智斗勇，不可伤其性命。叮嘱已罢，由是复在阪泉河谷对垒交锋，竖起七面大旗，摆开星斗七旗战法。
炎帝火战失利，复面对星斗七旗战法，更是无计可使；由是一败涂地，躲回营内不敢应战，更不许部将出营挑衅。黄帝仰慕炎帝医药农耕技术，且又出于同族一脉，故此决心与其携手创建文明，便不肯全力剿杀。由是在炎帝营外摆阵练兵，星斗七旗阵法千变万化层出不穷，使炎帝部族士兵眼花缭乱，哪里还敢出来交锋？只花开花落，转眼围困三年。经过三年操练，黄帝六部联军战斗力逐渐增强，而炎帝只能困守崖头屏障，观望阵势，一筹莫展。他却不知，黄帝在此三年时间，乃是以星斗七旗战法练兵做掩护，却暗派人马日夜不停掘进，已将洞穴挖到炎帝大营后方。忽一日，黄帝兵将突然自地底窜出，偷袭阵营，活捉炎帝。
炎帝三战三败，知道不是胞弟对手，只得归顺黄帝。此时神农氏部落因为南败于九黎，北败于轩辕，在中原便无容身之地。炎帝遂转求于黄帝，兄弟二人订盟于邙山，约定联手共讨蚩尤。黄帝惧于战争残酷，杀伤过重，因此决定先礼后兵，便派出使节，到九黎部大营面见蚩尤，与其约定三分天下，请九黎部族退回淮河以南，各守本土，共享和平。蚩尤闻黄帝使节如此这般说罢，不由大怒道：“你家首领黄帝，只知某是九黎之君，却未知九黎即是九夷。东夷之地西起太行，东至大海，北逾黄河，南至江淮，皆属我之管辖旧地。彼炎黄二帝，乃属华胥氏之后，伏羲之子，只应在华山、渭河一带；今沿大河东下，是入侵某之领地者。今日你又正话反说，却欲要我撤往淮南，将故居让与彼兄弟！你休得多说，只转回去，说与炎、黄二人，就此退回大河上游还罢，如若不然，便是拼力一战，胜者为王！”
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